"להתחיל לחיות את
החלום עוד לפני
שהשגנו אותו."

קצת עליי

אני מאמין שתכנון פיננסי נכון הוא המפתח לאיזון אמיתי בין ההווה לעתיד. המטרה שלי היא לעזור לכם לחיות את החיים שאתם רוצים היום, מבלי להתפשר על העתיד שלכם.עם גישה מותאמת אישית, אני מלווה אתכם צעד אחר צעד בבניית תכנית פיננסית שמדויקת לצרכים, לחלומות ולמטרות שלכם.

התהליך מבוסס על הבנה מעמיקה של ההעדפות שלכם, לצד כלים מקצועיים וידע עדכני.אני כאן כדי להראות לכם שתכנון פיננסי יכול להיות פשוט, נגיש, ובעיקר – כזה שמאפשר לכם לחיות ברוגע וליהנות מהדרך.

כי הכסף שלכם צריך לשרת אתכם, לא להפך!

80% מההחלטות הפיננסיות שלנו מבוססות על רגשות
תכנון נכון יכול להפוך אותן להחלטות רציונליות.

שירותים

ייעוץ פיננסי אישי

מחפשים סדר והכוונה? פגישת ייעוץ ממוקדת תספק לכם תמונה ברורה של המצב הפיננסי שלכם, לצד כלים ופתרונות מותאמים אישית לצרכים ולמטרות שלכם. במהלך הפגישה נבצע סקירה מלאה ושיקוף של המצב הפיננסי שלכם ונציף נקודות חשובות בנושאים של השקעות וניהול סיכונים, לאחר מכן נבנה תכנית להשגת המטרות והיעדים שלכם.

ליווי שנתי

אם אתם מחפשים פתרון מקיף ומלא, זה השירות בשבילכם.נתחיל בהכנת תוכנית פיננסית מקיפה המותאמת בדיוק לצרכים וליעדים שלכם. לאחר מכן, אני אלווה אתכם יד ביד לאורך הדרך, מבטיח יישום מוצלח ומענה שוטף לשאלות ואתגרים. השירות נועד להעניק לכם שקט נפשי ושליטה מלאה על העתיד הכלכלי שלכם.

הרצאות

תכנון פיננסי כולל יצירת אסטרטגיות לניהול הכסף באופן חכם ולטווח ארוך, עם דגש על חיסכון, השקעות וניהול סיכונים. בהרצאות שאני מעביר, המשתתפים לומדים כיצד לנהל את הכסף שלהם בצורה יעילה, לקבל החלטות פיננסיות חכמות, ולתכנן לעתיד כלכלי יציב. כמו כן, אני מספק כלים לניהול סיכונים פיננסיים, כדי לא להתמודד עם אי-וודאות כלכלית ולהגיב נכון למצבים משתנים

שאלות נפוצות

לא מצאת תשובה לשאלה שלך?
צור קשר ונשמח לענות על כל שאלה!

  • למה אני צריך מתכנן פיננסי?

    תכנון פיננסי עוזר לך להבין איך לנהל את הכסף שלך בצורה חכמה, להשיג מטרות כמו חיסכון לפנסיה, רכישת דירה או הגשמת חלומות אישיים, ולהתמודד עם אתגרים כלכליים.

  • איך תהליך התכנון הפיננסי עובד?

    בתהליך התכנון, נבין את הצרכים והיעדים שלך, ננתח את המצב הכלכלי שלך, ונבנה תוכנית מותאמת אישית שתעזור לך להתקדם בביטחון.

  • האם השירות מתאים גם למי שלא מרוויח הרבה כסף?

    בהחלט! תכנון פיננסי הוא לא רק לעשירים. גם אם יש לך משאבים מוגבלים, התוכנית שלי תעזור לך למקסם אותם ולבנות בסיס כלכלי יציב.

  • מה ההבדל בין מתכנן פיננסי ליועץ השקעות?

    מתכנן פיננסי מתמקד בתמונה המלאה של החיים הכלכליים שלך – תקציב, חיסכון, ביטוחים, ופנסיה, בעוד שיועץ השקעות מתמקד בניהול השקעות בלבד.

  • כמה זמן לוקח לראות תוצאות?

    התוצאות משתנות בהתאם למטרות שלך, אבל כבר מהפגישה הראשונה תקבל כיוון ברור וצעדים מעשיים שיכולים לעשות הבדל משמעותי בחיים הכלכליים שלך.

שרון אלקיים

25, ראשון לציון

"מתן עזר לי להבין סוף סוף איך לנהל את הכסף שלי בצורה חכמה ומדויקת. הוא סידר לי את כל הבלאגן הפיננסי, הציב יעדים ברורים, ולימד אותי לחשוב לטווח ארוך. בזכותו אני משקיעה היום בביטחון ומבינה את כל ההחלטות שאני עושה. מתן משלב מקצועיות עם אכפתיות אמיתית ללקוחותיו. ממליצה בחום לכל מי שרוצה שליטה ושקט נפשי כלכלי."

אורן שדמי

34, תל אביב

"מתן שינה לחלוטין את הדרך שבה אני מתייחס לניהול הכספים שלי. בזכותו למדתי איך לפזר נכון את הנכסים שלי ולהפחית את רמות הסיכון בצורה חכמה. הוא הקשיב לצרכים שלי, ניתח את המצב לעומק, ובנה עבורי תוכנית פיננסית מותאמת אישית ומדויקת. מתן תמיד היה זמין לכל שאלה והתלבטות שלי, והליווי האישי שלו נתן לי ביטחון מלא בהחלטות שלי. אני ממליץ עליו בחום לכל מי שמחפש יציבות ושקט נפשי בניהול הכלכלי."

ליאור אבישר

30, תל אביב

"שנים נמנעתי מלהתמודד עם כספים, חיסכון והשקעות. בתחילת הקורונה נלחצתי, פספסתי הזדמנויות והבנתי שאני זקוקה לעזרה. פגשתי את מתן, ומיד הרגשתי שהגעתי למקום הנכון. הוא הסביר לי הכול בסבלנות ועזר לי לנהל את הכספים שלי בביטחון. בזכותו, בשלוש השנים האחרונות, עשיתי מהלכים שהניבו תוצאות מעבר לציפיות שלי. היום הוא מלווה אותי בתכנון פיננסי ארוך טווח, ואני ממליצה עליו בלב שלם!"

אמיר בן נון

33, רמת גן

"בתקופת הקורונה, כשהשווקים היו תנודתיים, האסטרטגיה שבניתי עם מתן עזרה לי לשמור על הכספים שלי בביטחון. הוא התמקד בהצבת יעדים, ניהול סיכונים מחושב ותוכנית מותאמת אישית ששמרה על היציבות הפיננסית שלי. מתן הפגין מקצועיות, אכפתיות וזמינות מלאה, תוך הסברים ברורים בכל שלב. בזכותו שמרתי על הכספים ועל השקט הנפשי שלי. ממליץ עליו לכל מי שמחפש מתכנן פיננסי מקצועי ושותף אמיתי."

צור רופין

35, תל אביב

"מה שאני הכי אוהב בעבודה עם מתן זה שהוא עושה לך סדר ומפשט לך את הדברים בצורה שאפשרי להבין גם את הקונספטים היותר מסובכים בעולם הפיננסי.
מה שמאפשר לקבל החלטות נכונות יותר לאיך אפשר לגרום לכסף לעבוד בשבילך.
ממליץ לכל מי שרוצה לעשות סדר בפיננסים שלו ולהתחיל להרוויח."

דניאל בן עמרם

32, הרצליה

"בתור מי שעוסק שנים בשוק ההון, פנו אליי לא פעם בהתייעצויות לגבי השקעות שונות. בשל עבודתי בגוף פיננסי, נמנעתי מלהמליץ ישירות והפניתי למתן, שמנגיש את האפשרויות בצורה ברורה ועוזר לבחור את האופציה הכלכלית המתאימה ביותר. כל מי שהפניתי אליו התלהב, הפך ללקוח קבוע, והחמיא למקצועיות, הסבלנות והגישה שלו. מתן הוא מקצוען אמיתי ואדם מדהים."

דנה שובל

39, עמק חפר

"הגעתי למתן דרך המלצה, וכבר בפגישת ההיכרות יצא לי לפגוש אדם נעים ואדיב, שמקשיב, רואה אותי, ורוצה להבין איך הוא יכול לעזור לי באופן המדויק והמקצועי ביותר.
מתן נותן שירות מהלב, מתוך אכפתיות ורצון שבאמת פשוט יהיה לי טוב בחיים, בדרך שהכי מתאימה לי, תוך כדי התחשבות בתוכניות והמטרות הפיננסיות.
אין לתאר כמה אני מרגישה בטוחה שיש לי איש מקצוע כמו מתן, שמלווה אותי לעבר עתיד של שגשוג כלכלי."

צור קשר

מעוניינים לעשות סדר בעתיד הכלכלי שלכם?

אני כאן כדי לעזור! צרו קשר לפגישת ייעוץ מותאמת אישית והתחילו לתכנן את הדרך להצלחה.
ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס, טלפון או הוואטסאפ.
אל תהססו - העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת קטנה היום!

תודה! הודעתך התקבלה בהצלחה.
משהו השתבש. נסה שוב מאוחר יותר.